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  1. 2015年直銷行業發展報告

    【 商務部市場秩序司 】 【 2016-10-20 】

      根據商務部直銷行業管理信息系統統計的數據,商務部市場秩序司編寫了《2015年直銷行業發展報告》,現予公布。


      2015年,直銷行業繼續保持穩步發展的良好態勢,為社會經濟發展持續發揮積極作用。

      一、行業發展情況

      (一)直銷企業。

      企業數量。截至2015年底,全國共有直銷企業71家,同比增長47.9%。其中,內資企業44家,同比增長76%,外資企業27家,同比增長17.4%。


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    圖1:2012-2015年直銷企業數量

      地區分布。直銷企業分布在19個省、自治區、直轄市,比2014年增加了4個地區(內蒙古、河北、重慶、安徽)。直銷企業數量最多的5個地區為廣東、山東、北京、上海、天津,共有直銷企業43家,占企業總數的61%。


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    圖2:2012-2015年直銷企業數量

      除西藏以外,直銷企業在30個省、自治區、直轄市開展直銷經營,共有省級分支機構420個,同比增長16.3%。其中,廣東、山東、天津、北京、遼寧是直銷企業設立分支機構比較密集的5個地區。


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    圖3:省級分支機構數量地區分布

      直銷企業共有服務網點13531個,同比增長15.1%,其中自營服務網點占13.8 %,加盟或授權服務網點占86.2%。山東、廣東、江蘇三個地區的服務網點數量最多。


      擁有直銷許可的企業中,有3家上市公司、3家國有控股公司,71家企業共有資產1296.17億元,員工3.72萬人。其中,73%的企業資產規模在10億元以下,11%的直銷企業員工人數超過1000人,64%的企業員工人數在100人至1000人之間,25%的企業員工人數低于100人。


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    圖4:企業資產規模

      (二)直銷產品。

      直銷企業銷售化妝品、保健品、保潔用品、保健器材和小型廚具等5類共3865種直銷產品,同比增加13.8%。其中,化妝品數量居首,占80%。


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    圖5:直銷產品數量

      46%的直銷企業僅銷售1類產品,31%直銷企業銷售3類以上產品。銷售保健食品的有59家企業,占企業總數的83%,銷售化妝品的有45家企業,占企業總數的63%。72%的直銷企業銷售的產品在50種以內。

      (三)直銷培訓員與直銷員。

      截至2015年底,直銷行業共有直銷培訓員2206人,同比增長28.6%,直銷員306.66萬人,同比增長39.97%。直銷員超過10萬人的有4家企業,共計282.65萬人,占直銷員總數的92.1%,直銷員低于100人的有29家企業,占企業總數的41%。

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    圖6:2011-2015年直銷員人數

      從地區分布看,直銷員人數在10萬人以上的地區有11個,較2014年增加了2個。直銷員人數最多5個地區分別為廣東、江蘇、山東、浙江和河南。寧夏、青海、新疆、西藏4個地區的直銷員人數最少,不到1萬人。

      直銷員中,高中及以下學歷的直銷員占直銷員總數的92%,其中,初中及以下學歷的占52%。直銷員以中青年為主,男性直銷員、女性直銷員分別占25%、75%,18-30歲的直銷員占22%,30-50歲的占62%,50歲以上的占12%。

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    圖7:直銷員學歷結構

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    圖8:直銷員年齡結構

      42.1%的直銷員兼職從事直銷,57.9%的直銷員全職從事直銷。按從業時間劃分,從事直銷工作1年以內的直銷員占總數的53.2%,1-3年的占34.6%,3年以上的占12.2%。

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    圖9:直銷員從業時間

      二、行業經營特點

      (一)直銷額增速放緩。2015年,54家直銷企業開展了直銷經營,實現直銷銷售額252.5億元,同比增長1%。直銷主營率(直銷銷售額占企業銷售總額的比例)為6%,同比下降1.36個百分點。直銷主營率超過50%的有3家企業,較2014年減少1家。此外,54家直銷企業通過經銷商實現銷售額776.20億元。


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    圖10:直銷銷售額年均增長

      (二)市場集中度逐步縮小。2015年,直銷銷售額前五位的企業占全行業88.2%的市場份額,行業集中度依然較高,但比2014年下降7個百分點。外資企業市場份額依然高于內資企業,但內資企業市場份額擴張較快,從2014年的4.7%增至2015年的7.3%,提高2.6個百分點。


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    圖11:直銷銷售額前5位企業及銷售占比

      (三)地區及產品差異明顯。從地區銷量看,廣東、江蘇、浙江的直銷銷售額仍然位居全國前三位,銷售份額分別為12.10%、8.36%和7.66%,山東、河南、北京的排名比2014年均上升1位,分列第4、5、6位。從產品看,化妝品、保健食品的銷售額分別占全行業銷售額的60%、30%,仍是直銷企業最主要的兩類產品,小型廚具、保潔用品、保健器材額分別占直銷銷售額的5%、4%和1%。直銷企業銷售的產品中,92.5%為本企業生產,產品自產率與2014年持平,自產率達到100%有32家企業,占企業總數的45%。

      (四)直銷員銷售收入穩定。直銷員人均銷售額8235元,人均銷售收入1183元。其中,年銷售額1萬元以下的直銷員占直銷員總數的89.72%,年銷售額1萬至10萬元的占9.92%,年銷售額10萬元以上的占0.35%。年經營收入5000元以下的直銷員占直銷員總數的96.35%,年經營收入5000元至1萬元的占1.55%,年經營收入1萬以上的占2.10%。

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    圖12:直銷員年銷售額占比

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    圖13:直銷員年經營收入占比

      (五)培訓力度逐步加大。直銷企業對直銷員開展資格培訓和業務培訓有效提高了直銷員綜合素質和職業技能。2015年,直銷企業共舉辦直銷員資格培訓8214場,培訓人員312.97萬人次,同比增長26.46%;舉辦其他業務培訓46938場,培訓人員516.90萬人次,同比增長10.35%。

      (六)經濟社會效益雙增。2015年,直銷企業直銷經營納稅45.5億元,直銷員納稅額1.8億元,合計47.3億元,同比下降17.53%。直銷企業共投入公益事業支出7.1億元,同比增長12.19%,其中內資企業支出3.3億元,外資企業支出3.8億元,60多家直銷企業設立了企業公益基金,超過20家直銷企業發布了企業社會責任報告。

    附表1

    直銷企業各地區分支機構數排名

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    附表2

    各地區直銷企業服務網點數排名

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    附件3

    各地區直銷人數排名

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    附表4

    各地區直銷銷售額排名

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    附表5

    各地區5類直銷產品直銷銷售額占比

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    附表6

    各企業直銷員人數排名

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    附表7

    直銷企業直銷銷售額排名

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